Nos Services
Chez Portluno, nous nous engageons à vous accompagner à chaque étape de votre parcours d’investissement. Notre équipe d’experts est à votre disposition pour vous fournir des solutions personnalisées qui répondent à vos besoins financiers. Découvrez ci-dessous nos principales offres de services conçues pour maximiser votre potentiel d’investissement.
1. Consultation en Investissement
Nous proposons des consultations individuelles afin d’évaluer vos objectifs financiers et de créer un plan d’investissement personnalisé. Nos conseillers vous aideront à comprendre les différentes options qui s’offrent à vous et à choisir celles qui correspondent le mieux à votre profil de risque.
- Durée de la consultation : 1 heure
- Prix : 150 €
2. Gestion de Portefeuille
Notre service de gestion de portefeuille est conçu pour optimiser votre rendement tout en minimisant le risque. Nous analysons régulièrement votre portefeuille pour nous assurer qu’il est aligné avec vos objectifs financiers.
- Frais de gestion : 1% de l’actif sous gestion par an
- Rapports trimestriels sur la performance du portefeuille
3. Achat et Vente d’Actions
Nous vous offrons un service d’achat et de vente d’actions sur les marchés boursiers nationaux et internationaux. Grâce à notre plateforme en ligne, vous avez un accès rapide aux dernières tendances et opportunités du marché.
- Commission sur chaque transaction : 0,5% du montant transactionnel, avec un minimum de 10 €
4. Investissements Alternatifs
Afin de diversifier votre portefeuille, nous proposons des opportunités d’investissement dans des actifs alternatifs, tels que l’immobilier, le capital-risque, et les matières premières. Nos experts vous guideront à travers les choix d’investissement adaptés à votre tolérance au risque.
- Frais d’analyse initiale : 300 €
- Commission de performance : 15% sur les rendements supérieurs à 8%
5. Planification de la Retraite
Nous vous aidons à préparer votre avenir grâce à une planification soigneuse de votre retraite. Nos spécialistes vous fourniront une évaluation financière complète et des recommandations adaptées pour vous assurer une retraite sereine.
- Analyse de votre situation actuelle : 200 €
- Tarif pour un plan de retraite complet : 500 €
6. Formation et Éducation Financière
Nous proposons des séminaires et des formations en ligne pour vous aider à mieux comprendre le monde de l’investissement. Ces sessions abordent des sujets variés, allant des bases de l’investissement aux stratégies avancées.
- Ateliers d’une demi-journée : 100 € par participant
- Programme de formation complet de 4 semaines : 800 €
7. Analyse de Marché
Nous offrons des services d’analyse de marché qui vous permettent de suivre les tendances et les opportunités d’investissement. En fournissant des rapports réguliers, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées.
- Abonnement mensuel : 50 €
- Rapport d’analyse ponctuel : 200 €
8. Succession et Transmission de Patrimoine
Préparer la transmission de votre patrimoine est essentiel pour assurer la continuité de vos investissements. Nous vous aidons à établir un plan de succession qui respecte vos souhaits et minimise la charge fiscale pour vos héritiers.
- Tarif pour la consultation initiale : 250 €
- Création d’un plan de succession complet : à partir de 1,500 €
9. Évaluation d’Actifs
Nous proposons des services d’évaluation d’actifs pour déterminer la valeur précise de vos investissements. Cela est particulièrement utile lors de ventes, de successions ou d’opérations de financement.
- Évaluation d’un actif unique : 300 €
- Évaluation de portefeuille d’actifs : à partir de 1,000 €
10. Conseil en Fiscalité des Investissements
Optimisez vos placements grâce à notre expertise en matière de fiscalité. Nos conseillers vous fourniront des recommandations sur la façon de minimiser vos impôts liés aux investissements.
- Consultation fiscalité : 150 €
- Plan d’optimisation fiscale : à partir de 600 €
Conclusion
Chez Portluno, notre mission est de vous fournir les outils et les conseils nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers. Nous vous invitons à nous contacter pour discuter de vos besoins en investissement et découvrir comment nous pouvons vous accompagner. L’investissement est une aventure, et nous sommes là pour vous guider à chaque étape du chemin.